Odległe lata sześćdziesiąte – czas romantycznych porywów, głębokich uczuć i czystych myśli. W jednej z cichych, przytulnych uliczek starej Moskwy mieszka utalentowany lalkarz, Fyodor Kuzmich. Ma wiernego przyjaciela, Christophora, syna o imieniu Kuzya oraz wiele lalek. Nagle w domu pojawia się słodka i delikatna dziewczyna o imieniu Viktosha, w której zakochują się zarówno ojciec, jak i syn, a nawet lalki…