Pewnego dnia prosty chłopiec imieniem Ivan ratuje tonącego księcia. Zamiast wdzięczności otrzymuje jednak rozkaz: ma przebrać się w mokre ubrania następcy tronu, by wyschły na słońcu. Tam spotyka piękną Maryę, córkę sąsiedniego króla. Między Ivanem a Maryą, która bierze młodzieńca za księcia, rozkwita miłość, lecz Vanyę porywa Koschei, przekonany, że tylko syn króla może zdjąć straszną klątwę z jego córki Vasilisy. Złoczyńca nie wie, że się pomylił. A teraz tylko Marya może ocalić wszystkich.