Mahmoud natrafia w swoim skromnym domu na zwłoki. Zabiera ciało do lasu, by je powiesić, ale pojawia się mężczyzna imieniem Jabbar i, grożąc Mahmoudowi, zabiera go na farmę, gdzie przedstawia go jako Farhada, zaginionego syna właściciela farmy. Mahmoud, który zakochał się w Nahid, córce właściciela ziemskiego, wyjawia prawdę, a Nahid, sądząc, że Mahmoud chce oszukać jej ojca, odtrąca go. Mahmoud czyta w gazecie, że policja znalazła w lesie zwłoki, które wcześniej skradziono z kostnicy. Mahmoud zrywa współpracę z Jabbar, ale ten zabiera go do posiadłości Sohrab Khana i pokazuje mu Farhada. Sohrab zamyka Mahmouda w małym pokoju. Farhad ratuje Mahmouda, a ten zabiera Farhada do jego prawdziwego ojca i żeni się z Nahid.