Zaginiony film perski. Javad Shadi, kierujący karawaną rozrywkową, morduje swoją żonę Setareh z powodu jej sekretnego stylu życia i związku z włóczęgą, za co zostaje skazany na dożywocie. Oddaje swoją córkę Roya wędrownemu śpiewakowi o imieniu Gholam Hossein. Po piętnastu latach Javad wychodzi na wolność i wraca do rodzinnego miasta Rudbar. Gholam Hossein, który rok po uwięzieniu Javada powierza Roya zamożnej rodzinie, podaje Javadovi adres Amira Afzala. Javad udaje się do Amira Afzala i jego żony i zgadza się zrzec praw ojcowskich w zamian za szczęście córki. Javad dowiaduje się, że Jamshid Mehrdad, narzeczony Roya, jest bezrobotnym młodym mężczyzną, który ma żonę i dwoje dzieci. Javad aranżuje małżeństwo Roya z Kamranem, jej nauczycielem muzyki. Roya jednak krzywdzi Javada z powodu nieporozumienia, a Javad wiedzie dalej życie w anonimowości. Kamran opowiada Roya prawdę o tym wydarzeniu, po czym oboje odnajdują Javada i zabierają go z powrotem do domu.