Na przyjęciu wydanym przez państwa Vance’ów Leightonów trzej mężczyźni rozmawiają o wpływie dziedziczności na kształtowanie się karier dzieci. Aby udowodnić swoją tezę, że teoria dziedziczności często okazuje się fałszywa, John Strong, agent tajnych służb, opowiada prawdziwą historię: Dwie osierocone siostry zostają adoptowane — jedną przyjmują do rodziny przedstawiciele wyższych sfer, drugą para oszustów. Ta druga, znana jako „The Angel”, zostaje wytrawną kieszonkowczynią, podczas gdy Evelyn, jej siostra, staje się niekwestionowaną pięknością.