Między rodzinami Lee i Mitchellów od dawna trwa krwawy konflikt w zakazanej dolinie pośród wzgórz Kentucky. Jedynymi ocalałymi są Ben Lee, jego wnuczka Morning Glory oraz młody chłopiec z rodziny Mitchellów, któremu schronienia udziela pastor Dominie Jones. Mija piętnaście lat. Do doliny przybywa Jack Winslow, geodeta, i zakochuje się w Morning Glory. Ich miłości sprzeciwia się Dave, młody półgłówek, który również kocha Morning Glory i z zazdrości kilkakrotnie usiłuje zabić Jacka. Gdy Jack zostaje podejrzany o to, że jest ostatnim żyjącym Mitchellem, Morning Glory, kierując się rodzinnym kodeksem honorowym, strzela do niego i rani go. Wkrótce potem powraca Jones i wyjaśnia, że prawdziwym dziedzicem Mitchellów jest Dave, torując tym samym drogę do pojednania Jacka i Morning Glory.