Lis, dziesięcioletni chłopiec, którego ojciec zaginął podczas wojny w Kosowie, mieszka z rodziną w ciasnym mieszkaniu na początku 2000 roku. Próbując zapomnieć o tajemnicy, którą zna tylko on, Lis dołącza do francuskiego tria klaunów, którzy przyjechali do Kosowa, by zabawiać tamtejsze dzieci. Wkrótce Lis przekona się, że rzeczywistość dopadnie każdego, i będzie musiał zmierzyć się ze swoimi tłumionymi emocjami.