Żołnierz południowowietnamskiej armii dezerteruje i wraca, by odnaleźć swoją dziewczynę, lecz dowiaduje się, że przeprowadziła się do Sajgonu. Przygnębiony, wyrusza do Da Lat, by się tam ukryć, i zaprzyjaźnia się z amatorką śpiewu o wyjątkowym głosie.