„Qudrat” wraca do swojej wioski po wielu latach i postanawia poślubić ukochaną „Tali”. „Tali” opowiada mu o więzieniu demonów w Takht Soleyman, co „Qudrat” bierze za żart. Nawet gdy „Tali” znika w noc poślubną, „Qudrat” nie chce uwierzyć w istnienie „więzienia demonów”. Wiele lat później, gdy „Qudrat” jest już stary, natrafia na ślad „Tali” i w poszukiwaniu jej dociera do „więzienia demonów” na wzgórzach Takht Soleyman. Po walce z demonami uwalnia „Tali” i innych znajomych.