Mohammad jest młodym uchodźcą ubiegającym się o azyl, pochodzącym z Pakistanu. Aby się utrzymać, nielegalnie pracuje jako nocny dostawca. Dąży do lepszego życia w mieście, które nie oferuje mu ani tożsamości, ani perspektyw. Mimo skromnych dochodów Mohammad pomaga samotnej matce i jej młodemu synowi z Afryki. Dnie spędza z rodakami, szukając pracy i czekając na wyniki rozpatrzenia ich wniosków, bez końca licząc na cud. Zepchnięci na margines i odrzucani, żyją w szczelinach miasta, drżąc z gniewu i rozpaczy, w oczekiwaniu na świt.