Mieszkańcy Yazdu są nękani przez wymuszającego haracze Qasima, dopóki Habib i Tahir nie zmuszą go do zmiany postępowania. Pewnej nocy Habib spotyka Shirin, przyjaciółkę Qasima, w osławionej dzielnicy i proponuje jej małżeństwo, jeśli odpokutuje za swoje grzechy. Habib zabiera Shirin do Mashhadu, a swoją siostrę Maryam wydaje za Tahira. Qasim, który żywi urazę do Tahira, obraża Maryam. Miejscowy piekarz, będący świadkiem zajścia, milczy, a Tahir żeni się z Maryam, by chronić swoją reputację i reputację przyjaciela. Ludzie Qasima rozpuszczają plotkę, że Tahir poślubił Maryam po tym, jak ją oszukał. Zamykają go w pokoju, by uciszyć piekarza. Habib wraca do Yazdu z zamiarem zemsty; miejscowi zaufani zmuszają jednak jego i Tahera do konfrontacji w głębi fortu, by zapobiec rozlewowi krwi. Zanim zaczyna się walka, piekarz ucieka, ranny, i z pomocą Shirin dociera do fortu, gdzie wyjawia prawdę. Habib i Taher ruszają w pościg za Qasimem i w końcu oddają go w ręce policji.