„Nemat” jest prostym pasterzem, który poślubia dziewczynę o imieniu „Satare”. Setare staje się celem przemytnika o imieniu „Jasem”. Nemat wdaje się z nim w bójkę o Setare i trafia do więzienia w butach Jasema. Pod nieobecność Nemata Setare, bojąc się Jasema, udaje się na pustynię z „Tubą” (siostrą Nemata, zgwałconą przez Jasema). Po powrocie Nemata, gdy Jasem rozsiewa plotki na temat Setare, Touba, która głęboko nienawidzi Jasema, zabija go w bójce i sama trafia do więzienia. Nemat i Setare również zaczynają wieść proste życie.