Karim przedstawia Abiemu dziewczynę o imieniu Nasrin, która opiekuje się jego niewidomym synem Saeedem i śpiewa w kawiarni Abbas. Karim ostrzega Abiego, by nie kontynuował związku z Nasrin. Gdy spotyka Nasrin, uświadamia sobie, że to kobieta, którą porzucił przed laty w Bandar, a Saeed jest jego synem. Oboje się godzą, a Abi podejrzewa, że Karim go zdradził. Za radą Abbasa Abi zaciąga Karima do ustronnego domu, by się na nim zemścić. Nasrin opowiada jednak Abi o swojej wieloletniej miłości do Karima. Abi wdaje się w bójkę i zostaje ugodzony nożem przez Abbasa.