Ponad 50 lat temu niesłyszący Szkot James Duthie wyruszył na rowerze ze swojej rybackiej wioski za koło podbiegunowe. Wraz z niesłyszącym aktorem i filmowcem Samuelem Dore’em Matt Hulse ruszył w długą podróż przez północną Europę, by przenieść tę historię na ekran w swoim pierwszym filmie pełnometrażowym. Hulse łączy elementy fabularne i dokumentalne w wirtuozowską mieszankę: niezwykłych ludzi w fikcyjnych filmach kręconych na taśmie Super 8, pełne fantazji sekwencje animowane oraz materiały archiwalne z odwiedzanych krajów, pochodzące z tamtej epoki.