W drodze do Teheranu Ali zatrzymuje się w wiosce, w której mieszka Hasan, jego opiekun z dzieciństwa. Chce zabrać Hasana do Teheranu na leczenie, ponieważ Hasan jest chory i cierpi na demencję. Hasan stawia warunki swojego przyjazdu do Teheranu i nie wyruszy z Alim, dopóki ten nie pomoże mu dokończyć zaległych spraw w Naein. Pomagając Hasanowi w uporaniu się z tymi zaległościami, Ali dowiaduje się o nim nowych rzeczy i zyskuje wgląd w jego fikcyjny świat.