Spośród dwóch przyjaciół i kolegów z klasy jeden wyjeżdża za granicę, by kontynuować naukę, lecz zostaje bez pracy, podczas gdy drugi dzięki wielkiemu wysiłkowi odnosi sukces, poznaje dziewczynę i żeni się z nią. Przyjaciel, który wyjechał za granicę, po powrocie próbuje uwieść żonę kolegi. Między nimi dochodzi do starcia, a na koniec uwodziciel uświadamia sobie, że popełnił błąd, lecz jest już za późno. Chiński naukowiec, dr „Chang Lu”, stworzył niszczycielskie i złowrogie urządzenia. Tajna organizacja wywiadowcza odkrywa jego działalność i zleca zbadanie sprawy jednemu ze swoich elitarnych agentów, znanemu jako „Golden Arm”. Po odkryciu prawdy Golden Arm odważnie udaremnia złowrogie plany dr. Chang Lu.