Ten spaghetti western przedstawia fikcyjną wersję często filmowanej legendy o Patcie Garretcie i Billym the Kidzie. Billy niewinnie staje się wyjętym spod prawa, chroniąc swoją matkę, lecz później zmienia się w zabójcę, który bez wahania sięga po broń. Gdy się zakochuje, próbuje się zmienić z powrotem z pomocą Pata Garretta, przyjaciela, który jest dla niego niczym ojciec. Okoliczności zmuszają jednak Billy’ego do ponownego użycia przemocy, a zabójstwo przypisuje się Garrettowi.