[Okres: 1570–1573] Pod koniec ery Tenmon władza sioguna Ashikagi z każdym dniem słabła i wielu planowało jego obalenie. Był to początek okresu Sengoku (walczących prowincji). Trzech mężczyzn napada w gospodarstwie na wytwórcę prochu: pierwszy odcina mu ramię za pomocą broni w postaci sierpa na łańcuchu, drugi oślepia go mieczem, a trzeci zadaje śmiertelny cios. Jego syn, Kojiro Kosume, uchodzi napastnikom, gdy wszystko, co dotąd znał, staje w płomieniach. Dorasta i wkracza w początek ery Tokugawa, zdecydowany pomścić ojca.