Rejestracja na żywo musicalu scenicznego, opartego na krótkometrażowym filmie „Garden of the Sleepwalkers”, wystawionego w Teatro Viradalata w São Paulo. Dwaj młodzi bracia spotykają dziwną trupę teatralną podczas wakacji w odległym hotelu na wsi i zostają wciągnięci w jej świat cudów. Starszy brat zakochuje się w przystojnym młodym aktorze z zespołu, podczas gdy młodszy uważa, że jego członkowie są wampirami w przebraniu, a jego brat znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.