Felipe, 85-letni włoski rewolucjonista, obserwuje z balkonu swojego mieszkania w Hawanie zmieniającą się Kubę, podczas gdy jego syn Pepe marzy o ucieczce do Kanady, kurczowo trzymając się materialnych wygód i próżnych ambicji. Gdy stan zdrowia Felipe się pogarsza, nawiązuje on głęboką więź ze swoim lekarzem Jimmim, bratnią rewolucyjną duszą, którego sekretny nocny alter ego — Estrellita, artysta drag — szokuje Pepe. Kiedy Felipe umiera, Pepe dowiaduje się, że ojciec pozostawił Jimmim współwłasność rodzinnej posiadłości w Baracoa, gdzie mają spocząć jego prochy. Zmuszeni do wspólnej podróży przez Kubę, Pepe i Jimmi rozpoczynają pełną napięć wyprawę, która powoli staje się podróżą ku rozliczeniu, zrozumieniu i odkupieniu.