Prześladowany przez wspomnienie zabicia przez izraelską policję palestyńskiego przyjaciela z młodości, izraelski queerowy filmowiec rozpoczyna filmowy dialog poprzez czas — konfrontując się z pamięcią, przyjaźnią i trwającym dziś ludobójstwem. W tym intymnym filmowym liście izraelski reżyser Roy Cohen zwraca się do swojego palestyńskiego przyjaciela i towarzysza walki o pokój, Aseela Asliha, zamordowanego przez izraelską policję w młodości. Cohen opowiada Aslihowi o swoich doświadczeniach życia w coraz bardziej ludobójczym społeczeństwie i szuka moralnej jasności oraz odporności w sugestywnych listach, które Aslih pisał jako nastolatek.