Film antologiczny składający się z 3 historii. „Scarlet Night”: Natsuki, pracownica biurowa, spotyka się z samozwańczym twórcą, który żyje na jego koszt. Cały swój czas spędza na płatnych grach, a ona wykorzystywała go dla własnych korzyści. Jednak przed Natsuki pojawia się pewien życzliwy mężczyzna, okazuje jej swoje uczucia i ostatecznie uprawiają seks... „Delusional”: Megumi, fotografka reklamowa, uprawia seks ze swoim dyrektorem w pracy, ale przyłapuje ich kolega... „Be My Mom”: pewnego dnia Hiroshi zasypia po seksie z Shoko i budzi się na kanapie. Shoko darzy Hiroshiego uczuciem, ale kiedy prosi ją o rękę, odrzuca go, mówiąc, że ma chłopaka. Hiroshi dostrzega w jej zachowaniu swoją matkę, ale...