Do niewielkiego miasteczka Rockwell Falls przyjeżdża agent federalny, Steve Kady, aby dokonać spisu ludności. Przeglądając księgi, z zaskoczeniem stwierdza, że od kilkudziesięciu lat liczba mieszkańców nie zmieniła się - wynosi dokładnie 436 osób. Im dłużej mężczyzna przebywa w Rockwell Falls, tym bardziej czuje się osaczony przez fanatyzm tubylców. Wkrótce okazuje się, że liczba 436 nie jest dziełem przypadku.