W odległym regionie Indii od pokoleń rozstrzyga się spory, staczając pojedynki na pistolety z jednym nabojem w każdym. W takim pojedynku starli się Shankar i Thakur Bhavani Singh, a zwyciężył ten drugi. Po latach syn Bhavaniego, Prithvi, wraca z Londynu, poznaje syna Shankara, Gorę, i jego córkę Tarę, zaprzyjaźnia się z nimi, a z czasem Tara i Prithvi zakochują się w sobie. Gdy Bhavani się o tym dowiaduje, chce, by Prithvi poślubił Rajeshwari, pochodzącą z zamożnej rodziny, i zamierza zniszczyć Gorę Shankara oraz jego plemię Cyganów. Nie mogąc się zdecydować, Prithvi ostatecznie poślubia obie kobiety, a Tara rodzi syna, Pratapa. Gdy Bhavani się o tym dowiaduje, wpada we wściekłość, każe zabić Tarę i wielu członków jej ludu oraz podpalić ich domy. Gora zostaje aresztowany przez policję i skazany na kilka lat więzienia…