Nadszedł wielki dzień: Andrea gra Błękitnego Ptaka w szkolnym przedstawieniu. Jednak dopada ją trema i ucieka za kulisy, gdzie magiczna peleryna przenosi ją do złotego pałacu w chmurach. Spotyka tam niezwykłych przyjaciół: Slippera, Klutza i Light, którzy witają ją serdecznie. Kiedy jednak pewien Ptak przypomina jej o czekającej publiczności, Andrea musi wybrać między bezpieczeństwem a odwagą. Z niewielką pomocą uczy się, że aby wzbić się w powietrze, trzeba rozwinąć skrzydła.