Wyjątkowy film o nocy transu („Lila de Derdeba”) w rodzinie Gnawa w Essaouirze w Maroku. Gnawa są potomkami zachodnioafrykańskich niewolników, którzy zachowali swój muzyczny i terapeutyczny rytuał. Cała ceremonia została sfilmowana od przygotowań (zakupu zwierząt ofiarnych) po następny poranek o wschodzie słońca. Film zabiera nas ciałem i duszą poza muzykę, ukazując wspaniałość uniwersalnego przesłania, które przetrwało wieki, by celebrować życie. Występują Mahmoud Guinea, jeden z najwybitniejszych mistrzów Gnawa w Maroku, oraz jego partnerka Malika.