Vladik ponownie spędza wakacje u dziadka Yury, gdy we wsi niespodziewanie pojawia się Viktor, były dyplomata i dziadek Vladika ze strony ojca. Szybko znajduje wspólny język z miejscowymi, daje wnukowi drogie prezenty i oczarowuje go opowieściami o podróżach po świecie. Między dziadkami rozpoczyna się rywalizacja o uwagę wnuka — od złośliwych żartów po otwartą konfrontację. Dziadek Yura coraz bardziej czuje, że przegrywa, ale gdy wychodzi na jaw niebezpieczna tajemnica z przeszłości Viktora, nadarza mu się okazja, by pozbyć się rywala.