Udręczony mężczyzna o duszy dziecka, Danny, wraca do opuszczonego rodzinnego azylu na wyspie i nawiedzają go fantazje o zmarłych przodkach, byłych kochankach i zatroskanych przyjaciołach. Frazier jest tajemniczym ojcowskim wzorem dla Danny’ego i mężczyzną, którego zmarła matka Danny’ego, Alicia, namiętnie kochała, lecz nie mogła sobie na niego pozwolić. Obaj mężczyźni są więźniami swojej przeszłości; żaden nie potrafi porzucić namiętnego oddania Alicii.