Kiedy słynna śpiewaczka operowa Elinore Duane przechodzi operację gardła, pod wpływem eteru ma serię wizji. W jednej z nich trafia do starożytnego Rzymu, gdzie jest podziwianą kobietą zakochaną w Paulu, młodym heretyku, i skonfliktowaną z Lutorem, najwyższym kapłanem. Aby ocalić ukochanego, zatruwa Lutora, używając swojego pierścienia. Po kilku kolejnych wizjach, w których pojawiają się różne warianty tego miłosnego trójkąta, Elinore budzi się i odkrywa, że Lutor to w rzeczywistości jej lekarz, Sascha Jaccard, a Paul jest synem przyjaciela, który przybył odwiedzić dochodzącą do siebie primadonnę.