Tysiące uczestników alternatywnej gry rzeczywistości osadzonej w San Francisco dostają więcej, niż się spodziewali. Opowiedziany z perspektywy graczy film spogląda w przepaść, u której krawędzi wyłania się nowa forma sztuki, łącząca świat rzeczywisty z fikcyjnymi narracjami i prowadząca do nieprzewidzianych, często niepokojących konsekwencji. Przyglądając się kontrkulturze, nowym ruchom religijnym i sztuce ulicznej, film zabiera widza w podróż do tajemniczego, podziemnego świata tętniącego tuż pod powierzchnią codziennego życia.