Don Caesar de Bazan, lekkomyślny arystokrata, zakochuje się w Maritanie, cygańskiej tancerce. Gdy pijany mężczyzna obraża Maritanę, Don Caesar zdobywa jej miłość, przychodząc jej z pomocą. Oboje udają się do Madrytu, gdzie dziewczyna zostaje wezwana, by zatańczyć przed Królową. Maritana przyciąga także uwagę Króla Charlesa. Don Jose, premier, który potajemnie kocha Królową, knuje, jak zdobyć Maritanę dla Króla. W tym celu planuje wydać Maritanę za arystokratę, aby mogła wejść na dwór Króla.