Dreka Langley opuszcza swój dom na Półwyspie Malajskim po tym, jak jej uzależniony od alkoholu mąż strzela do siebie. W drodze do Chin, gdzie ma dołączyć do brata, zatrzymuje się, rodzi dziecko i zostawia je pod opieką chińskiej rodziny. Dreka spotyka Johna Dangerfielda i przekonuje go, by porzucił żonę i córkę. Oboje pogrążają się w mrocznym świecie chińskiego półświatka.