Na fascynującym tle Rzymu rozgrywa się dziwna historia Franka Amore, który śpiewa w nocnym klubie prowadzonym przez tajemniczego właściciela, pana Altaja. Frank śpiewa i potrafi przewidywać przyszłość, ale sam nie wie, kim jest: nie pamięta swojej przeszłości. Zakochuje się w tancerce pracującej w nocnym klubie i wszystko wydaje się w porządku, dopóki ktoś nie zabija pana Altaja, a z daleka nie przybywa jego piękna siostrzenica Alana. Zaczyna dochodzić do wielu tajemniczych zabójstw i nikt nie wydaje się bezpieczny.