Wysoko na niebie, skryta pod warstwą chmur, powoli dryfuje Latająca Góra — Królestwo Drakonii, miejsce narodzin wszystkich smoków oraz setek fantastycznych i potwornych stworzeń. Po zaginięciu króla Luminaries wybucha walka o sukcesję, lecz gdy dwa najsilniejsze smoki przygotowują się do ostatecznego starcia, odkrywają, że ich król nie zginął, ale został przemieniony w Szkieletowego Smoka! Sprawcą tego jest Mayestos, król Piekielnych Smoków, który wraz ze swoimi lojalnymi Skranderami przejął kontrolę nad Drakonią. Czy Luminaries zdoła przywrócić porządek, czy Drakonia zyska nowego, bezwzględnego monarchę?