W rzymskiej dzielnicy EUR, gdzie ciszę nocy zakłóca tajemnicze zaginięcie małej dziewczynki, dwoje nieznajomych spotyka się w nocnym autobusie przemierzającym miasto. Francesco to młody człowiek z marginesu społeczeństwa, ironiczny włóczęga, który radzi sobie dzięki sprytowi, z butelką w plecaku i upartym pragnieniem, by marzyć. Carlotta nosi eleganckie futro i przedstawia się jako słynna wiolonczelistka w trasie koncertowej, lecz za jej zmęczonymi oczami i pewnym głosem wyczuwa się inną rzeczywistość — rzeczywistość długich nocy.