Na podstawie opowiadania Puszkina: Gdy jego przyjaciele grają w faraona, Germann zawsze lubi im się przyglądać, ale sam nigdy nie gra. Pewnego dnia, obserwując ich rozgrywkę, dowiaduje się, że mieszkająca w pobliżu starsza hrabina podobno zna sekret, który pozwala wygrać w tej grze fortunę. Germann postanawia poznać ten sekret i nawiązuje romans z jej wnuczką Lizą, by zwiększyć swoje szanse.