Księżniczka Bibulova postanawia wybrać się na ryby nad rzekę, a niedaleko muzyk zostawia swoich dwóch towarzyszy i idzie popływać. Wkrótce potem na kąpiel decyduje się także księżniczka. Gdy żadne z nich nie patrzy, dwóch złodziei czających się na brzegu kradnie ich ubrania, stawiając muzyka i księżniczkę w kłopotliwej i krępującej sytuacji.