Świeżo zaręczeni Jason i Brandon wracają do Los Angeles po dwóch latach spędzonych w Nowym Jorku, gdzie Brandon tańczył w New York Ballet Company. Jason wraca do pracy akompaniatora przy fortepianie w miejscowym studiu baletowym, a Brandon zaczyna uczyć baletu. Jason nawiązuje silną więź z tancerzem Devonem, który szuka u niego pomocy, licząc na podobno magiczną, uzdrawiającą moc jego muzyki fortepianowej. Były partner Brandona, Adam, który go krzywdził, pojawia się ponownie, wciąż zakochany w Brandonie. Wspomnienia tragicznego wypadku rodzinnego nie dają Jasonowi spokoju, a on sam zmaga się z kontrolowaniem mocy swojej muzyki. Gdy pożądanie, magia i dawne traumy zderzają się ze sobą, ich miłość, zaangażowanie i los bliskich im osób zostają poddane najcięższej próbie.