Uznany ilustrator Daniele Mallarico przyjeżdża do Neapolu, aby zaopiekować się swoim czteroletnim wnukiem, podczas gdy jego córka wyjeżdża na kilka dni. To, co zaczyna się jako zwykła opieka nad dzieckiem, przeradza się w subtelny pojedynek psychologiczny, gdy nieograniczona wyobraźnia chłopca powoli wytrąca go z równowagi. Uwięziony z nim w mieszkaniu Daniele musi stawić czoła czemuś znacznie bardziej niepokojącemu niż psotne dziecko: lękowi przed starzeniem się i utratą kreatywności. Dzięki temu dziwnemu spotkaniu może na nowo odkryć siłę wyobraźni, którą — jak sądził — utracił.