Szwedzki malarz Anders Zorn zyskał rozgłos dzięki aktom. Jego dzieła są obecnie warte miliony. Akcja filmu rozgrywa się w czasach, gdy Zorn, ceniony już za swoją sztukę, otrzymał zlecenie namalowania portretu króla Szwecji. Choć jest znakomitym malarzem, jego życie osobiste jest koszmarne. Zorn, pijak i kobieciarz, który często zdradza żonę, nieustannie szuka uznania dla swojej sztuki. Podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbywa tournée, poznaje Emilie Bartlett, żonę rzeźbiarza Paula W. Bartletta, z którą wdaje się w przelotny romans. Po samobójczej śmierci Paula Zorn i Emilie przeprowadzają się do Szwecji. Zorn lekceważy uczucia żony i otwarcie okazuje Emilie swoje względy.