Witaj po drugiej stronie, gdzie króluje seksualna dekadencja, a to, co widzisz, nie zawsze jest tym, czym się wydaje. Magik John Tripper i jego niegrzeczna asystentka Beth są całkowicie pochłonięci ulubioną rozrywką: sprawianiem, by jego wielki, twardy magiczny Johnson znikał i pojawiał się w jej spragnionym ciele. Później tego wieczoru, podczas próby numeru, John umieszcza ją w magicznej skrzyni, a ona znika. Na dobre. Przeniesiona do innego świata pełnego wszelkich wyobrażalnych występków, Beth folguje swoim niegodziwym żądzom do woli. John rusza za nią do tego podziemnego świata dziwów i razem doświadczają grzechu w jego najbardziej skrajnej postaci.