Około dwóch godzin jazdy na wschód od Los Angeles tysiące ludzi gromadzą się każdej wiosny w Hemet na The Ramona Pageant, najdłużej nieprzerwanie wystawianym plenerowym spektaklu w Stanach Zjednoczonych. Przedstawienie czerpie z powieści Ramona Helen Hunt Jackson, ważnego dzieła kultury, które pomogło ukształtować tożsamość Kalifornii i zwróciło uwagę na niesprawiedliwości, jakich doświadczali rdzenni Amerykanie. Po stuleciu istnienia widowiska film śledzi losy Eli Santany, odtwórcy roli Alessandra, który bada prawdziwą historię kryjącą się za fikcją, w tym zabójstwo Juana Diego w latach 80. XIX wieku. W archiwach muzeum zespół odkrywa rzadki wałek woskowy, na którym zachowały się zeznania zabójcy. Poszukują potomków Juana Diego i jego żony, Ramony Lubo, a następnie nagrywają nowe świadectwo na wałku woskowym, by przywrócić jej utracony głos. Podróż wieńczy widowisko, podczas którego gromadzą się potomkowie i Bird Singers, a Eli po raz pierwszy wykonuje The Ballad of Juan Diego, nadając na nowo kształt kalifornijskiemu mitowi na kolejne sto lat.