„Three Jolly Fellows” opowiada o przygodach trzech małych ludzików w świecie na pograniczu fantastyki: opanowanego i żyjącego w zgodzie z naturą Mossbearda, drażliwego mieszczucha Halfshoe’a oraz wrażliwego poety Muffa. Niewytłumaczalna miłość pewnej staruszki do kotów zwabiła do miasta wiele tych zwierząt. Ryzykując życie, pracowici i zawsze gotowi do pomocy bohaterowie wywabiają kocią bandę z miasta, co prowadzi do kłopotów zarówno w mieście, jak i na łonie natury.