Brighton zachowuje się bardzo samolubnie, a Fran chciałaby, żeby zrozumiał, że Boże Narodzenie nie polega na tym, co dostajesz, lecz na tym, co dajesz. W drodze do schroniska dla bezdomnych podmuch wiatru porywa Fran, Brightona i Chestera na biegun północny, gdzie spotykają Świętego Mikołaja, który bardzo przypomina pana Sheffielda, i dowiadują się, że w tym roku Święty Mikołaj może nie dać rady, ponieważ istnieje istota zwana Niesamowitym Babcockiem.