Gdy Tony, odnoszący sukcesy biznesmen, otrzymuje telefon z informacją, że odziedziczył ogromną posiadłość po zmarłej ciotce, przeprowadza się wraz z żoną Annie z Nowego Jorku do Mexico City. Próbując odnaleźć się w nowym, gotyckim domu i poznając go, Tony i Annie natrafiają na tajemniczą lalkę klauna. Początkowo niepokoi ich jedynie jej dziwny wygląd, lecz Annie wkrótce zaczyna się martwić, gdy lalka zjawia się znikąd w każdym zakątku domu. Kiedy na terenie posiadłości pary lub w jej pobliżu dochodzi do serii śmiertelnych „wypadków”, a lalka za każdym razem znajduje się na miejscu, Tony i Annie uświadamiają sobie z przerażeniem, że opętała ją złowroga siła. Rozpoczynają wyścig z czasem, by odkryć, jak położyć kres rzezi!