Japoński zespół Aomori Hensou to jedyna rzecz, dzięki której Mei Bo czuje, że żyje w tym nudnym mieście, dopóki nie poznaje Lily, swojej nowej sąsiadki. Okazuje się, że Lily również jest wielką fanką zespołu, więc zaczynają dogadywać się jak bliźniacze siostry. Wędrują po mieście — od sklepów z używanymi płytami CD, przez targ złotych rybek, po inne sekretne miejsca, o których nikt nie wie. Lily w końcu ma dość ekscytacji, którą zapewnia jej Mei Bo, i zaczyna samodzielnie odkrywać miasto. Pewnego dnia Lily pojawia się pod drzwiami domu Mei Bo z wiadomością o ogłoszeniu rozpadu ich ulubionego zespołu, lecz przed nią znajduje się już tylko pusty pokój.