Rozpoczynając się dokładnie w miejscu, w którym zakończyła się poprzednia część, Mike podróżuje przez wymiary i czas, uciekając przed Tall Manem, a jednocześnie próbując odkryć pochodzenie swojego wroga oraz to, co naprawdę wydarzyło się w noc śmierci jego brata. Tymczasem Reggie walczy ze sferami i nieumarłymi, próbując odnaleźć Mike’a, zanim Tall Man zdoła dokończyć swoją przemianę.