Poruszająca i pełna ciepła historia rozgrywająca się w walijskiej wiosce rybackiej. Henrick (Ché) i Arwyn (Iwan) łączy więź wykraczająca poza przyjaźń, pełna niewypowiedzianej tęsknoty i miłości. Miłość Henricka do muzyki Shirley Bassey pomaga mu przezwyciężyć konserwatywne poglądy panujące w ich społeczności. Film opowiada o zmaganiach Henricka i Arwyna, którzy próbują odnaleźć się w swoich uczuciach do siebie w społeczeństwie, które może nie w pełni ich akceptować.