Gdy przygraniczna wioska zostaje zniszczona, a jej mieszkańcy przemienieni w cienistych żołnierzy, stroniący od ludzi geniusz Bai Yinchuan musi stawić czoła śmiertelnie niebezpiecznym spiskom i siłom nadprzyrodzonym, by odkryć prawdę. Wśród zdrady i poświęceń przekonuje się, że prawdziwa siła tkwi nie w sztukach mistycznych ani władzy cesarskiej, lecz w sercach ludzi.