Ubaydullo i jego syn Javohir mieszkają w wiosce u podnóża gór. Dziadek Ubaydullo został obalony przez reżim sowiecki, a jego ojciec został zesłany na Syberię jako wróg ludu. Ubaydullo modli się, dogląda owiec i stara się w miarę możliwości chronić syna przed światem zewnętrznym; zabrania mu studiować i wstąpić do wojska. Jednak jego syn odrzuca nadopiekuńczość ojca. Tymczasem dziewczyna Javohira poślubia innego mężczyznę. Pewnego dnia Javohir przynosi do domu telewizor, ale jego ojciec go rozbija i zakopuje. Javohir potajemnie zaciąga się do wojska. W międzyczasie Ubaydullo poślubia niewidomą dziewczynę o imieniu Zaynab, a po pewnym czasie rodzi im się córka. Javohir wraca z wojska z różnymi złymi nawykami (uzależnieniami). Jego ojciec, Ubaydullo, zakopuje syna, aby go reedukować. Film kończy się tym, że rodzina żyje długo i szczęśliwie.